7月21日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )主辦的“2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應論壇”在線(xiàn)上召開(kāi)，會(huì )上國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心陶冶副主任作題為“2020年光伏投資形勢與政策、市場(chǎng)趨勢分析”的報告。陶冶指出，2020年上半年新增光伏裝機11.5GW，累計并網(wǎng)裝機容量達2.158億千瓦;預計在補貼競價(jià)結果和全年光伏新增消納能力的雙重助推下，下半年將新增近30GW，全年新增光伏裝機將達到40-43GW。

2020年1-6月光伏裝機情況

截至2020年6月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到 2.158億千瓦。其中，光伏電站1.487億千瓦，分布式光伏6707萬(wàn)千瓦。集中式光伏發(fā)電裝機占全部光伏發(fā)電裝機的69%。分布式光伏發(fā)展至2017年以來(lái)發(fā)展明顯提速，占光伏總裝機占比持續增加從2015年的13.7%增加至2020年6月的31%。

其中，6月單月新增裝機容量為499萬(wàn)千瓦(非正式數據)，5月單月新增143萬(wàn)千瓦，4月以來(lái)展示了很強的復蘇趨勢。2019年截至6月底光伏項目新增并網(wǎng)規模占全年新增并網(wǎng)規模的36%, 這一數字在2020年受宏觀(guān)環(huán)境影響，目前下降為29%左右;光伏1-6月進(jìn)度和全年預期并網(wǎng)目標看，三季度和四季度同比并網(wǎng)完成率需提升7個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1-6月，全國今年新增裝機接近或超過(guò)100萬(wàn)千瓦的省分別是山東181萬(wàn)千瓦 、江蘇113萬(wàn)千瓦 、山西110萬(wàn)千瓦 、河北97萬(wàn)千瓦 、廣東87萬(wàn)千瓦，裝機排名前5的省份新增裝機占全國總裝機的51.3%。

2020年1-6月，新增集中式裝機接近或超過(guò)50 萬(wàn)千瓦的省有山西106萬(wàn)千瓦、廣東69萬(wàn)千瓦、寧夏64萬(wàn)千瓦、山東62)萬(wàn)千瓦、河北50萬(wàn)千瓦，集中裝機占本地裝機容量超過(guò)90%以上的地區包括：貴州100% 、寧夏99%、吉林97%、山西96%)、內蒙古94% 、廣西90%, 此外湖南、遼寧、黑龍江集中式占比也超過(guò)80%;

2020年1-6月，新增分布式裝機接近或超過(guò)20萬(wàn)千瓦的省有山東119萬(wàn)千瓦 、浙江56萬(wàn)千瓦、江蘇51萬(wàn)千瓦 、河北41萬(wàn)千瓦 、河南35萬(wàn)千瓦、江西22萬(wàn)千瓦，這6個(gè)裝機排名前6的省份新增裝機占全國分布式總裝機的73%。

2019年1-10月的戶(hù)用光伏并網(wǎng)容量達到419萬(wàn)千瓦，在當年全部新增分布式裝機中占比達到43%。從2019年戶(hù)用光伏，山東達到190萬(wàn)千瓦，超過(guò)全部戶(hù)用規模的三分之一，占比達到36%;河北省戶(hù)用光伏規模也達到了84萬(wàn)千瓦，在全國中占比達到16%, 山東和河北兩省戶(hù)用光伏在全國占比超過(guò)了一半。河南、浙江、陜西、江蘇、廣東、安徽和福建等七個(gè)省份納入2019年補貼的戶(hù)用光伏裝機超過(guò)10萬(wàn)千瓦;裝機前十的省份合計占全國的89%。

2020年4-6月，實(shí)現連續遞增;1-6月各省(區、市)納入國家補貼戶(hù)用統計光伏裝機量203.93萬(wàn)千瓦;單月戶(hù)用裝機即將進(jìn)入單月新增GW階段。1-6月，戶(hù)用光伏新增裝機占全國分布式總裝機的46%;山東占總新增戶(hù)用裝機規模的42%;傳統華北、華東、華南市場(chǎng)穩定;河北、河南、安徽、浙江、江蘇、山西等戶(hù)用光伏仍然保持增長(cháng);東北、華中、西北地區戶(hù)用光伏市場(chǎng)快速增長(cháng);陜西、江西、湖南、吉林等新增市場(chǎng)表現活躍。

根據《2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力公告》 ; 合計85.1GW, 風(fēng)電36.65GW, 光伏48.45GW;經(jīng)營(yíng)區2020年全年新能源合理新增并網(wǎng)規模，2020年新增建設規模宜結合2020年及“十四五”初期(3年滾動(dòng)測算結果)消納能力統籌安排。

因此補貼競價(jià)結果+2020年全國光伏新增消納能力：全年風(fēng)電和光伏發(fā)電預期總計并網(wǎng)規模應在72-75GW左右

從本次2020年的形勢也可以看出，今年的建設時(shí)間更為充裕，項目布局更集中，申報規范，競爭配置效率更高。

從2020年光伏補貼分布強度分布情況也可以看出，平均度電補貼強度低，產(chǎn)業(yè)鏈預期降價(jià)期望趨緩，全部納入補貼范圍項目均有意愿年內并網(wǎng)。其中補貼強度小于0.02元/千瓦時(shí)規模約為10.73GW;補貼強度小于0.03元/千瓦時(shí)規模約為14.35GW;補貼強度小于0.04元/千瓦時(shí)規模約為16.82GW。

2020年普通地面電站補貼競價(jià)項目總規模25.6GW，其中央企和地方國企規模占比約為61%，上市民企約為13%，其他開(kāi)發(fā)主體約為26%。2020年并網(wǎng)裝機規模：40-43GW

2019年流轉項目12GW左右-2019年競價(jià)項目8GW+領(lǐng)跑基地1. 5GW、青海特高壓基地3GW戶(hù)用7GW、2020年新增競價(jià)項目實(shí)現并網(wǎng)13. 6-14. 9GW、平價(jià)項目8GW-2019年平價(jià)項目+2020年平價(jià)項目+無(wú)補貼分布式。

2020-2021全球光伏投資趨勢

從可再生能源電力技術(shù)LCOE以及電力容量和發(fā)電市場(chǎng)規模都可以看出，光伏與陸上風(fēng)電LCOE基本相當。

全球2019年的光伏投資計劃/投資額等情況

亞洲

2019年中國太陽(yáng)能領(lǐng)域投資下降33%, 至257億美元，為2012年最低水平，新增規模放緩，容量單位投資下降是主因。日本光伏投資繼續小幅下降7%至136億美元。韓國太陽(yáng)能發(fā)電中75%是1MW以下的分布式光伏項目。

2019年印度太陽(yáng)能發(fā)電投資增長(cháng)8%至66億美元。越南2019年可再生能源投資下64%，至26億美元。巴基斯坦、束埔寨、馬來(lái)西亞光伏投資增速較快;印尼、非律賓、泰國近期光伏增長(cháng)乏力。

歐洲

歐洲太陽(yáng)能投資猛增25%, 至245億美元，達到2012年最高值，其中西班牙光伏投資增長(cháng)75%至60億美元;荷蘭在光伏發(fā)電項目中投資了31億美元;德國光伏投資以小型太陽(yáng)能為主，增長(cháng)了15%至44億美元。

美洲

美國太陽(yáng)能光伏發(fā)電投資增長(cháng)16%, 達到233億美元，ITC延期將持續推動(dòng)美國光伏投資。

巴西光伏發(fā)電投資25億美元、智利光伏發(fā)電投資22億美元、墨西哥光伏發(fā)電投資34億美元、烏拉圭，以及未來(lái)哥倫比亞是拉丁美洲光伏投資重點(diǎn)地區。資源優(yōu)勢、機制方面確定性高;

非洲

南非在2019年10月發(fā)布未來(lái)十年能源結構調整規劃，2030年可再生能源達到5210萬(wàn)千瓦?？夏醽?、津巴布韋等加大光伏項目投資。

澳洲

澳大利亞整體新能源技資大幅下降40%, 但是分布式太陽(yáng)能項目在澳洲仍然維持增長(cháng)。

展望

陶冶表示，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步、商業(yè)模式、政策環(huán)境、市場(chǎng)機制等綜合因素的不斷協(xié)同發(fā)展，“十四五”時(shí)期光伏產(chǎn)業(yè)將持續平穩有序發(fā)展，達到累計裝機500-530GW的目標，并在“十五五”期間成為能源電力轉型的支柱型技術(shù)，支撐轉型目標的實(shí)現。

“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)持續平穩有序發(fā)展符合發(fā)展需求及發(fā)展階段的年度新增規模;光伏累計裝機500GW-530GW，將多元化發(fā)展及應用的商業(yè)模式以及全產(chǎn)業(yè)鏈適度穩定的商業(yè)投資回報;

其中政策環(huán)境和市場(chǎng)機制?！笆奈濉卑l(fā)展規劃，總量、占比、結構、經(jīng)濟性目標，適應電力體制改革的可再生能源市場(chǎng)機制設計，補貼、價(jià)格、項目建設管理、消納保障機制等政策完善，消納能力分析、并網(wǎng)標準等市場(chǎng)發(fā)展支撐環(huán)境。

“十五五””期間光伏成為能源電力轉型的支柱型技術(shù)，支撐轉型目標的實(shí)現。2025年后，光伏成為度電成本最低的新增發(fā)電技術(shù);質(zhì)量與傳統電力基本相當，2025-2030年，光伏對傳統火電進(jìn)入存量替代階段，2025年左右，與儲能等先進(jìn)技術(shù)融合發(fā)展、實(shí)現電力。中國具備實(shí)現比IRENA2050年全球PV電量占比25%更高的能力-30%-40%。

新能源發(fā)展目標

最后對陶冶還對2020-2035年新能源發(fā)展目標做出個(gè)人預判：陶冶認為2020-2025年，“十四五”末一次能源消費總量(發(fā)電煤耗法)控制在56. 6億噸標準煤以?xún)??？稍偕茉闯醪叫纬墒袌?chǎng)競爭力，基本實(shí)現平價(jià)(低價(jià))上網(wǎng)，可再生能源在大部分地區成為能源增量主體。到2025年，預期全部非化石能源占一次能源消費比重達到18%左右;可再生能源技術(shù)創(chuàng )新能力取得重大進(jìn)展，基本建立適應可再生能源多元化、市場(chǎng)化發(fā)展的政策和市場(chǎng)體系。

2026-2035年，可再生能源全面實(shí)現市場(chǎng)化發(fā)展，實(shí)施超常規發(fā)展可再生能源，到2035年，非化石能源占一次能源的消費比重達到40%以上;適應高比例新能源發(fā)展的現代能源管理體制和市場(chǎng)機制更加完善。